Deuda: Kicillof prorrogó otra vez un plazo a los tenedores de bonos
Tienen tiempo hasta el lunes para avalar el diferimiento del vencimiento de un título
La provincia de Buenos Aires postergó hasta el lunes próximo al mediodía el plazo para que los bonistas otorguen su consentimiento a diferir el vencimiento del pago de capital hasta el 1 de mayo de 2020.
El plazo venció este viernes, pero la administración de Axel Kicillof decidió postergarlo, a la espera de captar el apoyo del 75% de los tenedores de bonos. Se trata del bono BP 21, informó el gobierno provincial en un comunicado.
"Tenemos la mejor buena voluntad, vamos a extremar la negociación porque lo último que quiere la Provincia es caer en default. Abrimos esta ventana hasta el lunes, creemos que son plazos prudentes. Los bonistas siguen muy dispersos y con una postura muy dura respecto de la negociación", indicaron fuentes oficiales a Ámbito Financiero.
A las 13 de este viernes venció el plazo fijado por la Provincia para que los tenedores de ese bono comuniquen su aceptación, pero Buenos Aires tiene tiempo hasta el miércoles de la semana próxima para alcanzar un acuerdo; si no se logra, caerá en default.
"La provincia de Buenos Aires anuncia a los tenedores de sus bonos US$ 750M 10.875% con vencimiento en 2021 que ha extendido hasta las 17 pm (horario de Bruselas/Luxemburgo) del 3 de febrero de 2020 el plazo para otorgar su consentimiento a diferir el vencimiento del pago de capital desde el 26 de enero hasta el 1 de mayo de 2020", de acuerdo con el texto oficial.
El Ejecutivo bonaerense recordó que el 27 de enero último, "teniendo en consideración la compleja situación financiera existente y la voluntad de pago que siempre exteriorizó esta administración, la Provincia mejoró la oferta ya realizada a los tenedores del bono".
La Provincia ofreció cancelar de manera anticipada y en su totalidad los intereses relacionados con el capital diferido (por el período desde el 27 de enero al 1 de mayo).
Así, los bonistas recibirían -de ser aprobada la modificación- aproximadamente 28,698 dólares por cada mil dólares de capital diferido.
En los últimos días, el Ministerio de Economía y Finanzas bonaerense resaltó que se obtuvo "el apoyo de un importante número de bonistas que reconocieron la razonabilidad de la propuesta realizada".
Canje voluntario
Por otro lado, el gobierno nacional lanzó ayer un canje voluntario de deuda por títulos equivalentes a unos $ 105.000 millones, con el objetivo de seguir descomprimiendo los vencimientos de este año, que se concretará el 3 de febrero, bajo legislación argentina.
Se trata del Bono Dual 2020, que está denominado en dólares pero el capital y los intereses se pagan en pesos, tomando la cotización del tipo de cambio oficial.
Este bono fue emitido en junio de 2018 y recogió US$ 1.638 millones, para hacer frente a los vencimientos de Lecaps, en los que se habían denominado "súper martes", en que había que hacer frente a obligaciones de montos cada vez más altos.
Buena parte de estos papeles fueron a parar a manos de fondos de inversión extranjeros.
El Ministerio de Economía abrió una licitación para canjear voluntariamente títulos que vencen el próximo 13 de febrero (AF20), por nuevos o una combinación de los mismos, todos con vencimiento en el 2021, y que ajustan por diferentes variables: CER, Badlar, vinculados al dólar y Tasa de Interés Dual.
Economía dijo que el canje "se enmarca en el proceso de construir una curva de rendimientos consistente con las políticas de deuda oportunamente comunicadas y mejorar el perfil de vencimientos de los instrumentos en pesos".
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El plazo venció este viernes, pero la administración de Axel Kicillof decidió postergarlo, a la espera de captar el apoyo del 75% de los tenedores de bonos. Se trata del bono BP 21, informó el gobierno provincial en un comunicado.
"Tenemos la mejor buena voluntad, vamos a extremar la negociación porque lo último que quiere la Provincia es caer en default. Abrimos esta ventana hasta el lunes, creemos que son plazos prudentes. Los bonistas siguen muy dispersos y con una postura muy dura respecto de la negociación", indicaron fuentes oficiales a Ámbito Financiero.
A las 13 de este viernes venció el plazo fijado por la Provincia para que los tenedores de ese bono comuniquen su aceptación, pero Buenos Aires tiene tiempo hasta el miércoles de la semana próxima para alcanzar un acuerdo; si no se logra, caerá en default.
"La provincia de Buenos Aires anuncia a los tenedores de sus bonos US$ 750M 10.875% con vencimiento en 2021 que ha extendido hasta las 17 pm (horario de Bruselas/Luxemburgo) del 3 de febrero de 2020 el plazo para otorgar su consentimiento a diferir el vencimiento del pago de capital desde el 26 de enero hasta el 1 de mayo de 2020", de acuerdo con el texto oficial.
El Ejecutivo bonaerense recordó que el 27 de enero último, "teniendo en consideración la compleja situación financiera existente y la voluntad de pago que siempre exteriorizó esta administración, la Provincia mejoró la oferta ya realizada a los tenedores del bono".
La Provincia ofreció cancelar de manera anticipada y en su totalidad los intereses relacionados con el capital diferido (por el período desde el 27 de enero al 1 de mayo).
Así, los bonistas recibirían -de ser aprobada la modificación- aproximadamente 28,698 dólares por cada mil dólares de capital diferido.
En los últimos días, el Ministerio de Economía y Finanzas bonaerense resaltó que se obtuvo "el apoyo de un importante número de bonistas que reconocieron la razonabilidad de la propuesta realizada".
Canje voluntario
Por otro lado, el gobierno nacional lanzó ayer un canje voluntario de deuda por títulos equivalentes a unos $ 105.000 millones, con el objetivo de seguir descomprimiendo los vencimientos de este año, que se concretará el 3 de febrero, bajo legislación argentina.
Se trata del Bono Dual 2020, que está denominado en dólares pero el capital y los intereses se pagan en pesos, tomando la cotización del tipo de cambio oficial.
Este bono fue emitido en junio de 2018 y recogió US$ 1.638 millones, para hacer frente a los vencimientos de Lecaps, en los que se habían denominado "súper martes", en que había que hacer frente a obligaciones de montos cada vez más altos.
Buena parte de estos papeles fueron a parar a manos de fondos de inversión extranjeros.
El Ministerio de Economía abrió una licitación para canjear voluntariamente títulos que vencen el próximo 13 de febrero (AF20), por nuevos o una combinación de los mismos, todos con vencimiento en el 2021, y que ajustan por diferentes variables: CER, Badlar, vinculados al dólar y Tasa de Interés Dual.
Economía dijo que el canje "se enmarca en el proceso de construir una curva de rendimientos consistente con las políticas de deuda oportunamente comunicadas y mejorar el perfil de vencimientos de los instrumentos en pesos".