MSU colocó deuda para expandir las centrales térmicas de energía
En total se generan 450 MW, cifra que pasará a los 750 MW. Pero, además, la empresa anunció que la conversión a ciclo combinado aumentará la eficiencia de su generación en un 25%. La obligación negociable vence en 2023
MSU Energy anunció una inversión de 250 millones de dólares para aumentar (a casi el doble) la producción de energía en las tres centrales térmicas, una de las cuales se encuentra en la ciudad, lo que al mismo tiempo permitirá eficientizar la generación en un 25%.
La propia compañía realizó el importante anuncio este lunes, al confirmar que cerró la colocación de una obligación negociable privada por USD 250 millones con vencimiento en 2023, “prevista para financiar la ampliación y conversión a ciclo combinado de las tres centrales térmicas”.
De acuerdo a lo especificado, MSU prevé incrementar su capacidad de generación en 300 MW y llegará a un total de 750 MW. A su vez, “la conversión a ciclo combinado aumentará la eficiencia de su generación en un 25%”.
Para la emisión de los títulos de deuda, que fueron adquiridos por fondos internacionales y que contó con el JP Morgan Chase como banco organizador, “se acordó una tasa de interés de libor 3 meses más 11,25%, garantizada por activos relacionados a la expansión y una prenda de las acciones de la emisora. Los fondos también serán utilizados para cancelar deuda de corto plazo”.
Hernán Walker, CEO de MSU Energy, aseguró que “esta transacción nos va a permitir una expansión estratégica al duplicar nuestra generación de EBITDA en el año 2020”.
Al mismo tiempo el directivo agregó que “considerando el bono inaugural de USD 600 millones que emitimos en febrero de 2018 a una tasa de 6.875%, el costo de deuda ponderado es de 8,9%, con una vida promedio por debajo de 6 años, lo que reduce significativamente el riesgo de refinanciación en este contexto de alta volatilidad”.
En tanto, Pablo Ferrero, director ejecutivo de la compañía, destacó que “la construcción del cierre del ciclo está muy avanzada; la obra está a cargo de AESA (subsidiaria de YPF) y contará con equipos General Electric, con tecnología de la más alta calidad”.
Mil millones de dólares de inversión
“Cuando terminemos con la construcción del cierre de ciclo, habremos invertido un total de USD 1.000 millones desde 2016”, período en el que la compañía ingresó al mercado energético.
Cabe consignar que MSU Energy opera con tres plantas térmicas a ciclo abierto y una capacidad instalada de 450MW, una de las cuales se encuentra en esta ciudad, en proximidades al parque industrial, y las restantes en la provincia de Buenos Aires. Entre las especificaciones técnicas, cabe consignar que cada planta está equipada con tres turbinas LM6000, de General Electric. Completado el cierre de ciclo, MSU Energy contará con una capacidad instalada de 750MW.
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La propia compañía realizó el importante anuncio este lunes, al confirmar que cerró la colocación de una obligación negociable privada por USD 250 millones con vencimiento en 2023, “prevista para financiar la ampliación y conversión a ciclo combinado de las tres centrales térmicas”.
De acuerdo a lo especificado, MSU prevé incrementar su capacidad de generación en 300 MW y llegará a un total de 750 MW. A su vez, “la conversión a ciclo combinado aumentará la eficiencia de su generación en un 25%”.
Para la emisión de los títulos de deuda, que fueron adquiridos por fondos internacionales y que contó con el JP Morgan Chase como banco organizador, “se acordó una tasa de interés de libor 3 meses más 11,25%, garantizada por activos relacionados a la expansión y una prenda de las acciones de la emisora. Los fondos también serán utilizados para cancelar deuda de corto plazo”.
Hernán Walker, CEO de MSU Energy, aseguró que “esta transacción nos va a permitir una expansión estratégica al duplicar nuestra generación de EBITDA en el año 2020”.
Al mismo tiempo el directivo agregó que “considerando el bono inaugural de USD 600 millones que emitimos en febrero de 2018 a una tasa de 6.875%, el costo de deuda ponderado es de 8,9%, con una vida promedio por debajo de 6 años, lo que reduce significativamente el riesgo de refinanciación en este contexto de alta volatilidad”.
En tanto, Pablo Ferrero, director ejecutivo de la compañía, destacó que “la construcción del cierre del ciclo está muy avanzada; la obra está a cargo de AESA (subsidiaria de YPF) y contará con equipos General Electric, con tecnología de la más alta calidad”.
Mil millones de dólares de inversión
“Cuando terminemos con la construcción del cierre de ciclo, habremos invertido un total de USD 1.000 millones desde 2016”, período en el que la compañía ingresó al mercado energético.
Cabe consignar que MSU Energy opera con tres plantas térmicas a ciclo abierto y una capacidad instalada de 450MW, una de las cuales se encuentra en esta ciudad, en proximidades al parque industrial, y las restantes en la provincia de Buenos Aires. Entre las especificaciones técnicas, cabe consignar que cada planta está equipada con tres turbinas LM6000, de General Electric. Completado el cierre de ciclo, MSU Energy contará con una capacidad instalada de 750MW.