La Municipalidad de Córdoba anunció la exitosa colocación de la Letra Serie 47 por un monto de 3.000 millones de pesos.
El Municipio capitalino buscaba fondos desde 1.500 millones de pesos y se recibieron ofertas por $4.102.518.000, es decir, se recibieron ofertas por un monto 174 por ciento mayor a lo licitado.
Debido a las muy buenas condiciones logradas durante la rueda, se decidió hacer uso de la posibilidad de ampliación del monto máximo a colocar y se adjudicaron 3.000 millones de pesos a una tasa Badlar más un margen de 550 puntos básicos.
El spread convalidado se encuentra en niveles inferiores a los de instrumentos de estructura similar, al tiempo que se logró colocar nuevamente a un plazo de 300 días en un desafiante contexto macroeconómico.
Los intereses serán pagados en forma trimestral a los 90, 180, 270 y 300 días de la emisión, este último coincidente con el vencimiento del instrumento y su amortización en febrero de 2024.
El programa cuenta con un positivo historial en el mercado de capitales, siendo el reflejo de la confianza depositada en el Plan de Ordenamiento Financiero y Saneamiento de las cuentas fiscales llevado a cabo por la actual gestión municipal. Gracias a ello, se logró mejorar las condiciones de colocación de estos instrumentos ampliando plazos, reduciendo costos e incrementando la sobreoferta.
Se destaca también que Moody’s ha calificado al Programa de Letras del Tesoro 2023 con una nota “ML A-1.ar” y ha logrado así el Programa la mejor nota posible dentro de la escala nacional de corto plazo, lo cual da cuenta de la alta calidad crediticia de la Municipalidad de Córdoba como emisor.
El Programa de Letras del Tesoro permite a Córdoba fortalecer sus niveles de liquidez en el corto plazo con bajo costo de financiamiento.